A ação da rede varejista Magazine Luiza saiu a R$ 16 em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), no piso da faixa estimada pelos coordenadores, entre R$ 16 e R$ 21.
O giro total da operação, incluindo oferta primária e secundária, foi de R$ 925,8 milhões.
A oferta primária incluiu cerca de 38,587 milhões de novas ações,
movimentando mais de R$ 617,394 milhões, enquanto a secundária envolveu perto de 19,274 milhões de papéis vendidos por acionistas, com giro de R$ 308,391 milhões.
Considerando o preço máximo previsto e a colocação integral de ações dos lotes suplementar e adicional, a operação poderia ter resultado em R$ 1,4 bilhão.
Com a precificação dos papéis no piso da faixa estimada, a terceira rede varejista do país -- que estreia na Bovespa para concorrer diretamente com o Grupo Pão de Açúcar-- passa a ter valor de mercado de R$ 3,18 bilhões, considerando as novas ações e aquelas já em circulação.
O início das negociações das ações do Magazine Luiza na Bovespa está previsto para segunda-feira, dia 2, sob o código MGLU3.
A oferta foi coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual e BB Investimentos.
O Magazine Luiza, que iniciou suas operações há mais de 50 anos na cidade de Franca (SP), entrou com pedido para realizar o IPO no fim de fevereiro.
A varejista prevê atingir faturamento anual de R$ 15 bilhões até 2015.
Consolidada na terceira posição, a companhia deu início ao movimento de expansão regional neste ano, após perder a disputa do Ponto Frio e da Insinuante para os concorrentes Grupo Pão de Açúcar e Ricardo Eletro, respectivamente.
Em julho do ano passado, a empresa comandada por Luiza Helena Trajano desembarcou no Nordeste, onde ainda não tinha operações, ao adquirir a Lojas Maia.
Para este ano, a estimativa da empresa é de crescimento de 15% em vendas brutas, ainda sem considerar as operações da rede nordestina.
O giro total da operação, incluindo oferta primária e secundária, foi de R$ 925,8 milhões.
A oferta primária incluiu cerca de 38,587 milhões de novas ações,
movimentando mais de R$ 617,394 milhões, enquanto a secundária envolveu perto de 19,274 milhões de papéis vendidos por acionistas, com giro de R$ 308,391 milhões.
Considerando o preço máximo previsto e a colocação integral de ações dos lotes suplementar e adicional, a operação poderia ter resultado em R$ 1,4 bilhão.
Com a precificação dos papéis no piso da faixa estimada, a terceira rede varejista do país -- que estreia na Bovespa para concorrer diretamente com o Grupo Pão de Açúcar-- passa a ter valor de mercado de R$ 3,18 bilhões, considerando as novas ações e aquelas já em circulação.
O início das negociações das ações do Magazine Luiza na Bovespa está previsto para segunda-feira, dia 2, sob o código MGLU3.
A oferta foi coordenada pelos bancos Itaú BBA (líder), BTG Pactual e BB Investimentos.
O Magazine Luiza, que iniciou suas operações há mais de 50 anos na cidade de Franca (SP), entrou com pedido para realizar o IPO no fim de fevereiro.
A varejista prevê atingir faturamento anual de R$ 15 bilhões até 2015.
Consolidada na terceira posição, a companhia deu início ao movimento de expansão regional neste ano, após perder a disputa do Ponto Frio e da Insinuante para os concorrentes Grupo Pão de Açúcar e Ricardo Eletro, respectivamente.
Em julho do ano passado, a empresa comandada por Luiza Helena Trajano desembarcou no Nordeste, onde ainda não tinha operações, ao adquirir a Lojas Maia.
Para este ano, a estimativa da empresa é de crescimento de 15% em vendas brutas, ainda sem considerar as operações da rede nordestina.
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